Acessando seus contatos
Para visualizar seus leads, clique na aba CRM localizada na barra lateral esquerda do seu workspace.
Visualizações: Tabela e Pipeline (Kanban)
O Attlas oferece duas visualizações complementares para ajudar você a organizar e processar leads de acordo com seu fluxo de trabalho.Visualização em Tabela
Filtragem e Exportação
- Filtrar por Chatbot: Refine sua lista de contatos para leads coletados por um chatbot específico.
- Pesquisar: Localize contatos instantaneamente por nome, e-mail ou número de telefone.
- Exportar para CSV: Clique no botão Exportar CSV para baixar sua lista de leads para uso em ferramentas externas como HubSpot, Salesforce ou Mailchimp.
- Excluir em Lote: Selecione várias linhas para excluir entradas de teste indesejadas ou contatos antigos em massa.
Visualização em Quadro (Kanban)
Detalhes do contato e histórico de conversa
Detalhes e Notas do Lead
- Editar Estágio do Pipeline: Alterar o status do estágio diretamente no menu suspenso.
- Adicionar Notas: Mantenha notas ricas em contexto para sua equipe (por exemplo, requisitos específicos do cliente ou resumos de chamadas). As notas são salvas automaticamente.
- Compromissos: Revise os agendamentos de calendário conectados e os detalhes das reuniões.
Inspecionando o Histórico da Conversa
Alterne para a aba Conversa dentro do modal do contato para visualizar a transcrição exata onde o lead foi capturado. Revisar o contexto da conversa ajuda a entender a intenção do visitante antes de fazer o contato.Privacidade e criptografia de dados
O Attlas protege os dados de contato sensíveis dos seus visitantes por padrão.Informações de Identificação Pessoal (PII), como endereços de e-mail, números de telefone e números de WhatsApp, são criptografadas em repouso nos servidores Attlas. Elas são descriptografadas com segurança e sob demanda apenas quando membros autorizados do workspace visualizam a interface de contatos.